金融数据仪表盘

总资产

$1,234,567

8.2% vs 上月

年化回报率

12.8%

2.3% vs 上季度

投资组合风险

中等

稳定 VaR: 4.2%

可用现金

$125,430

3.8% vs 上周

投资组合表现

资产配置

资产详情

名称	代码	类型	当前价格	变动	持有量	市值	权重
苹果公司	AAPL	股票	$198.32	+2.5%	1,250	$247,900	20.1%
微软	MSFT	股票	$415.50	+1.8%	520	$216,060	17.5%
特斯拉	TSLA	股票	$248.48	-2.1%	380	$94,422	7.6%
亚马逊	AMZN	股票	$182.50	+0.8%	625	$114,062	9.2%
标普 500 ETF	SPY	ETF	450	$540.32	+0.5%	243,144	19.7%

表现最佳资产

微软 (MSFT)

科技 | 股票

+28.4%

年初至今

Visa (V)

金融 | 股票

+22.7%

年初至今

Netflix (NFLX)

媒体 | 股票

+19.2%

年初至今

Costco (COST)

零售 | 股票

+15.8%

年初至今

上证指数

3,074.85

0.84% +25.55 pts

标普 500

5,308.15

0.32% -17.18 pts

纳斯达克

16,742.39

0.56% -94.45 pts

比特币

$68,456

2.78% 24h 变动

市场走势

行业表现

科技

+2.7%

医疗健康

+1.8%

金融

+0.6%

消费品

0.0%

能源

-1.2%

房地产

-2.5%

市场热力图

AAPL

+2.5%

MSFT

+3.1%

GOOGL

+1.2%

TSLA

-2.1%

AMZN

+0.8%

市场新闻

美联储主席暗示今年可能多次降息

美联储主席鲍威尔在最新发言中表示，如果通胀持续下降，美联储可能会在今年内多次降息...

财经时报 2小时前

科技股引领市场反弹，英伟达创历史新高

在人工智能持续爆发的背景下，科技股继续领跑市场，英伟达股价再创历史新高...

市场观察 5小时前

原油价格下跌，能源股承压

国际油价连续第三日下跌，布伦特原油跌破80美元/桶，拖累能源板块整体表现...

能源日报 8小时前

中国央行推出新一轮货币政策工具支持经济

中国人民银行今日宣布，将推出新的货币政策工具，进一步支持实体经济发展...

经济参考报 10小时前

欧洲央行降息25个基点，为四年来首次

欧洲央行宣布降息25个基点，为四年来首次降息，此举旨在刺激欧元区经济增长...

欧洲财经网昨天

经济日历

时间	国家/地区	事件	预期	前值	实际
08:30	🇨🇳 中国	制造业PMI指数	50.2	49.8	50.4
14:00	🇪🇺 欧元区	CPI同比增长率初值	2.5%	2.6%	2.4%
20:30	🇺🇸 美国	非农就业人数变化	180K	175K	待公布
20:30	🇺🇸 美国	失业率	3.8%	3.8%	待公布
22:00	🇺🇸 美国	ISM制造业指数	49.8	49.2	待公布

投资组合总值

$1,234,567

$101,245 今年以来

未实现收益

$156,248

12.8% 总投资

总投资额

$1,078,319

32 笔活跃投资

年化收益率

14.5%

2.3% vs 市场

投资组合表现

组合指标

α (阿尔法) +2.45

β (贝塔) 0.92

夏普比率 1.82

最大回撤 -12.4%

标准差 14.2%

信息比率 1.28

资产类型

股票 (65%)

ETF (15%)

债券 (12%)

现金 (8%)

行业分布

科技 (42%)

金融 (18%)

医疗 (15%)

其他 (25%)

地区分布

美国 (55%)

中国 (25%)

欧洲 (15%)

其他 (5%)

建议操作

增持医疗板块

配置比例低于目标

减持科技股

配置比例高于目标

调整欧洲资产

增加低估值优质股

配置债券

降低整体波动性

投资组合持仓

资产	代码	类型	持仓量	买入价	当前价	市值	盈亏%	盈亏额
苹果公司	AAPL	股票	1,250	$168.42	$198.32	$247,900	+17.8%	+$37,375
微软	MSFT	股票	520	$324.10	$415.50	$216,060	+28.2%	+$47,528
特斯拉	TSLA	股票	380	$276.54	$248.48	$94,422	-10.1%	-$10,663
亚马逊	AMZN	股票	625	$148.42	$182.50	$114,062	+23.0%	+$21,300
标普 500 ETF	SPY	ETF	450	$480.25	$540.32	$243,144	+12.5%	+$27,032

显示 1-5 项，共 32 项

当前资产配置

多元化

良好中度风险

多元化评分

78/100

+4 vs 上月

风险调整后收益

0.82

适中夏普比率

配置偏离度

5.2%

轻微偏离需要调整

当前 vs 目标配置

再平衡建议

股票

当前：65% | 目标：60%

减持 5%

建议：减持 $61,728

ETF

当前：15% | 目标：15%

无需调整

建议：保持不变

债券

当前：12% | 目标：15%

增持 3%

建议：增持 $37,037

现金

当前：8% | 目标：10%

增持 2%

建议：增持 $24,691

风险分析

75% 风险评分

波动性中等

下行风险较低

集中度中等

风险与收益

配置策略模板

中度风险平衡型

当前

股票: 60% 债券: 15% ETF: 15% 现金: 10%

预期收益: 8-12% 风险: 中等

稳健增长型

股票: 50% 债券: 25% ETF: 15% 现金: 10%

预期收益: 6-9% 风险: 中低

高增长型

股票: 75% 债券: 5% ETF: 15% 现金: 5%

预期收益: 10-15% 风险: 高

保守收益型

股票: 30% 债券: 40% ETF: 10% 现金: 20%

预期收益: 4-7% 风险: 低

自定义配置

配置比例调整

股票

60%

ETF

15%

债券

15%

现金

10%

总计 100%

配置预览

预期年化收益 9.8%

预期波动性 12.4%

风险等级中等

总交易数

248

+12 vs 上月

买入金额

$632,450

+8.4% vs 上季度

卖出金额

$485,120

-3.2% vs 上季度

交易费用

$1,842

-12.5% vs 上年同期

交易活动

买入 vs 卖出

交易历史

日期	类型	资产	代码	数量	价格	金额	费用	状态
2023-09-12	买入	苹果公司	AAPL	150	$168.42	$25,263.00	$12.63	已结算
2023-09-08	卖出	特斯拉	TSLA	75	$256.80	$19,260.00	$9.63	已结算
2023-09-05	股息	微软	MSFT	520	$0.68	$353.60	$0.00	已结算
2023-09-01	买入	标普 500 ETF	SPY	50	$480.25	$24,012.50	$12.01	已结算
2023-08-28	买入	亚马逊	AMZN	100	$148.42	$14,842.00	$7.42	已结算
2023-08-25	卖出	谷歌	GOOGL	80	$136.35	$10,908.00	$5.45	已结算

显示 1-6 项，共 248 项

盈亏比

65% 胜率

盈利交易 162

平均收益率: +14.2%

亏损交易 86

平均损失率: -8.5%

平均持仓指标

持仓时间 68 天

交易规模 $18,640

获利因子 1.8

费用比率 0.32%

交易分布

投资计算器

计算投资回报和复利

退休规划器

规划退休所需的资金

税务优化

计算投资税收影响

风险评估

评估您的风险承受能力

货币转换器

实时货币兑换计算

贷款计算器

计算贷款月供和总利息

股息计算器

计算股息收入和增长

目标规划器

设定和追踪财务目标

投资计算器

初始投资金额

$

每月追加投资

$

投资年限

预期年化收益率

%

通胀率

%

税率

%

总投资金额 $130,000

初始投资 $10,000 + 每月 $500 x 240 月

最终金额 $372,590

20年后的投资总值（税前）

投资收益 $242,590

总收益 $242,590（税前），复合年增长率 8%

通胀调整后价值 $228,624

考虑2.5%年通胀率后的实际价值

税后金额 $316,702

考虑15%资本利得税后的最终金额

全部通知

18

3 未读

市场提醒

8

2 未读

投资组合提醒

6

1 未读

系统更新

4

0 未读

全部通知

特斯拉股价下跌 2.1%

2分钟前

特斯拉（TSLA）股价今日下跌2.1%，目前交易价格为$248.48。这是连续第二天下跌。

市场提醒

您的投资组合今日增长 1.2%

30分钟前

您的投资组合今日表现优于大盘，主要得益于科技股的强劲表现，特别是微软和苹果。

投资组合提醒

市场波动性指数上升 5%

1小时前

芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)今日上升5%，表明市场预期近期波动性增加。

市场提醒

明天美联储将发布利率决议

今天 10:30

美联储将于明天发布最新利率决议，市场预期维持当前利率不变，关注主席讲话。

市场提醒

微软股价创历史新高

今天 09:45

微软(MSFT)股价今日触及$420.42的历史新高，年初至今已上涨28.4%。

投资组合提醒

系统更新：新增投资计算器功能

昨天 14:20

我们在金融工具中添加了一个全新的投资计算器功能，帮助您更好地规划长期投资。

系统更新

亚马逊将于明日发布财报

昨天 11:35

亚马逊(AMZN)将于明日美股收盘后发布2023年第三季度财报，分析师预期每股收益$0.58。

市场提醒

您的投资组合表现超过95%的用户

2天前

恭喜！您的投资组合在过去30天的表现超过了平台上95%的用户，年化收益率达到14.5%。

投资组合提醒

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投资组合提醒

交易提醒

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